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國(guó)際知名船舶估值機(jī)構(gòu)VesselsValue公布的最新數(shù)據(jù)顯示，截至2017年12月中旬，今年中國(guó)船企接獲新船訂單共計(jì)290艘，總價(jià)值102億美元，成功反超韓國(guó)，鎖定全球新船訂單量榜首。
不過(guò)，由于韓國(guó)三大造船企業(yè)大宇造船、現(xiàn)代重工、三星重工獲得的多為技術(shù)含量高的船舶訂單，因此韓國(guó)船企接獲的新船訂單總價(jià)值達(dá)到了118億美元，反而超過(guò)我國(guó)新船訂單價(jià)值。
“欣喜之余，不得不保持警醒：我國(guó)離造船強(qiáng)國(guó)仍有距離，需在供給側(cè)改革路上加速前行，通過(guò)市場(chǎng)調(diào)節(jié)，增加高附加值船舶訂單量，消化低端、過(guò)剩產(chǎn)能。”一位造船人士告訴記者。
A、訂單量穩(wěn)居世界第一
克拉克森數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，截至2017年11月，全球新船訂單量為1951萬(wàn)修正總噸，同比增加783萬(wàn)修正總噸。中國(guó)713萬(wàn)修正總噸排名首位，韓國(guó)和日本分別以574萬(wàn)修正總噸和182萬(wàn)修正總噸排名第2和第3位。中國(guó)的市場(chǎng)份額達(dá)到36.3%，比韓國(guó)29.4%高出近7個(gè)百分點(diǎn)。2017年11月全球新船訂單量為140萬(wàn)修正總噸（CGT），較上月增加40萬(wàn)修正總噸。中國(guó)以91萬(wàn)修正總噸的新接訂單量再度排名首位。
中國(guó)船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會(huì)提供的最新數(shù)據(jù)顯示，2017年1-11月份，我國(guó)造船完工量、新接船舶訂單量保持增長(zhǎng)，手持訂單量止跌企穩(wěn)，重點(diǎn)監(jiān)測(cè)企業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值等主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)降幅有所收窄。
2017年1-11月份，全國(guó)造船完工3988萬(wàn)載重噸，同比增長(zhǎng)25.3%。承接新船訂單2538萬(wàn)載重噸，同比增長(zhǎng)27.3%。2017年11月底，手持船舶訂單8167萬(wàn)載重噸，同比下降20.7%，比2016年底下降18%。
盡管船舶工業(yè)數(shù)據(jù)頗有看相，但總體經(jīng)濟(jì)效益依然不佳。
對(duì)此，中國(guó)船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)郭大成認(rèn)為，我國(guó)船舶工業(yè)目前依然面臨很?chē)?yán)峻的形勢(shì)，在發(fā)展中面臨較多的困難，如融資難、融資貴；海工市場(chǎng)仍然低迷，在手訂單風(fēng)險(xiǎn)加劇；手持船舶訂單量持續(xù)下降，連續(xù)生產(chǎn)面臨挑戰(zhàn)；原材料價(jià)格上漲、人民幣升值、人力成本剛性上漲等因素疊加，大幅壓縮企業(yè)的利潤(rùn)空間，拉低企業(yè)的盈利能力，影響行業(yè)平穩(wěn)發(fā)展。除此之外，船舶行業(yè)長(zhǎng)期存在的問(wèn)題依然沒(méi)有得到根本解決，如造船能力供大于求問(wèn)題仍較突出，品牌建設(shè)是薄弱環(huán)節(jié)，自主研發(fā)設(shè)計(jì)能力有待進(jìn)一步提升，船舶特別是海工裝備配套產(chǎn)品本土化裝船率較低，行業(yè)無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)時(shí)有發(fā)生等。
中國(guó)船舶工業(yè)經(jīng)濟(jì)與市場(chǎng)研究中心主任包張靜表示，中國(guó)船舶工業(yè)近年來(lái)發(fā)展速度非常快，基本上所有的船型都能造，這其中就包括日韓不敢碰的豪華郵輪。但是在與日韓造船業(yè)進(jìn)行比較的過(guò)程中，不能僅就某一項(xiàng)技術(shù)進(jìn)行比較，更要從整體來(lái)看。
“中韓在造船技術(shù)上的差距肯定是有的，但從根源上看，這種差距還是體現(xiàn)在效率和管理方面。”包張靜稱，“按工時(shí)計(jì)算，中國(guó)船廠的平均建造效率大約是30，日本和韓國(guó)所需要的工時(shí)只有中國(guó)的一半甚至是三分之一。效率影響成本，而成本最終也會(huì)體現(xiàn)在接單量上。”
B、大力推進(jìn)去產(chǎn)能去庫(kù)存
產(chǎn)能過(guò)剩一直是中國(guó)船舶制造業(yè)的痛點(diǎn)之一。根據(jù)中國(guó)船舶工業(yè)協(xié)會(huì)提供的數(shù)據(jù)，從完工量、新接訂單量和手持訂單量來(lái)看，我國(guó)造船業(yè)在全球都處于領(lǐng)先地位。但是，船廠的主要經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)仍在惡化——2017年1—10月，船舶行業(yè)80家重點(diǎn)監(jiān)測(cè)企業(yè)完成工業(yè)總產(chǎn)值同比下降7.6%。
據(jù)工業(yè)和信息化部預(yù)測(cè)，“十三五”期間，全球新船年均需求在8000萬(wàn)-9000萬(wàn)載重噸，而我國(guó)現(xiàn)有的造船產(chǎn)能就有約6500萬(wàn)載重噸。需要注意的是，我國(guó)造船業(yè)的產(chǎn)能過(guò)剩是結(jié)構(gòu)性的。在散貨船等中低端船型產(chǎn)能過(guò)剩的同時(shí)，高端船型供給不足，高技術(shù)、高附加值船舶訂單量十分有限。
產(chǎn)能過(guò)剩嚴(yán)重加大了船舶交付難度與撤單風(fēng)險(xiǎn)，并已導(dǎo)致多家船企破產(chǎn)。行業(yè)不景氣，再加上銀行收貸、船東預(yù)付款比例下調(diào)，不少行業(yè)骨干企業(yè)的現(xiàn)金流出現(xiàn)緊張局面，致使不少訂單丟失。2014年年底以來(lái)，包括明德重工、東方重工、莊吉船業(yè)、正和造船等造船企業(yè)先后破產(chǎn)重組。
大公國(guó)際資信評(píng)估有限公司認(rèn)為，目前，我國(guó)船舶制造業(yè)仍處于周期性底部區(qū)間，行業(yè)洗牌或加速。
中遠(yuǎn)海運(yùn)重工相關(guān)人士告訴記者：“總體來(lái)說(shuō)，我國(guó)造船特別是海洋裝備制造業(yè)自主創(chuàng)新能力不強(qiáng)，研發(fā)投入和研發(fā)人員占比長(zhǎng)期落后于韓國(guó)和日本，船舶配套方面差距更加明顯。發(fā)展方式粗放型的問(wèn)題依然突出，綜合競(jìng)爭(zhēng)力不強(qiáng)。”
對(duì)此，郭大成認(rèn)為，我國(guó)船舶行業(yè)應(yīng)直面這些困難和問(wèn)題，繼續(xù)大力推進(jìn)去產(chǎn)能和去庫(kù)存工作；在由大變強(qiáng)方面，應(yīng)在積極促進(jìn)技術(shù)進(jìn)步、提升管理水平、提高生產(chǎn)效率、建設(shè)人才隊(duì)伍、完善產(chǎn)業(yè)鏈上發(fā)力。
他表示，我國(guó)船舶工業(yè)將堅(jiān)決貫徹黨中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的決策部署，繼續(xù)把科技創(chuàng)新擺在行業(yè)發(fā)展全局的核心位置，以科技創(chuàng)新帶動(dòng)全面創(chuàng)新，著力提高科技創(chuàng)新對(duì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的支撐力和引領(lǐng)力；充分發(fā)揮市場(chǎng)在資源配置中的決定性作用，同時(shí)強(qiáng)化政府引導(dǎo)，全力去除無(wú)效產(chǎn)能，著力化解過(guò)剩產(chǎn)能；將智能制造作為船舶工業(yè)管理升級(jí)和降本增效的主攻方向，著力推廣先進(jìn)高效制造模式；全面推進(jìn)中國(guó)船舶制造“品質(zhì)升級(jí)”，著力構(gòu)筑中國(guó)船舶制造品牌；著力培育一批優(yōu)強(qiáng)企業(yè)，保證優(yōu)質(zhì)企業(yè)渡過(guò)“寒冬”；進(jìn)一步深化軍民融合，加大“引進(jìn)來(lái)、走出去”的開(kāi)放力度，著力提高融合與開(kāi)放水平等。郭大成特別強(qiáng)調(diào)：“我國(guó)船舶工業(yè)的創(chuàng)新一定要與‘強(qiáng)基’結(jié)合起來(lái)，只有基礎(chǔ)工作做好了，創(chuàng)新才不至于成為無(wú)本之木、無(wú)源之水。”
C、加速向中高端市場(chǎng)邁進(jìn)
在加快去產(chǎn)能的同時(shí)，發(fā)力中高端市場(chǎng)，已經(jīng)成為我國(guó)船舶工業(yè)的不二選擇。特別是近年來(lái)這一狀況正在發(fā)生改變。
2017年8月達(dá)飛輪船公司9艘超大型集裝箱船花落我國(guó)船企，這些船只要求同時(shí)具備傳統(tǒng)廉價(jià)丙級(jí)鍋爐油和環(huán)保燃料液化天然氣驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)，屬于雙燃料系統(tǒng)的高附加價(jià)值船只而非廉價(jià)船舶。“這9艘船訂單之所以最終被我國(guó)船企拿下，除了價(jià)格優(yōu)勢(shì)外，也顯示我們?cè)齑瑢?shí)力”，寧波新樂(lè)造船有限公司總經(jīng)理劉文忠說(shuō)。
事實(shí)上，在快速發(fā)展的過(guò)程中，中國(guó)造船業(yè)正逐步從低附加值市場(chǎng)轉(zhuǎn)向大型郵輪、LNG船和大型集裝箱船等高附加值造船市場(chǎng)。
中國(guó)船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會(huì)提供的船舶工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析報(bào)告指出，2017年以來(lái)，中國(guó)骨干船舶企業(yè)建造的全球最先進(jìn)6000噸拋石船、全球首制2.5萬(wàn)噸LNG高壓雙燃料雜貨船、全球最大3.8萬(wàn)立方米乙烯運(yùn)輸船、全球最大2.1萬(wàn)噸水泥運(yùn)輸船、全球最大1.9萬(wàn)噸客箱船、圓筒型浮式生產(chǎn)儲(chǔ)卸油平臺(tái)、半潛式海洋牧場(chǎng)、飽和潛水支持船等一批高端船型和海洋工程裝備成功交付船東。2萬(wàn)箱集裝箱船順利出塢，8.5萬(wàn)立方米超大型乙烷乙烯運(yùn)輸船開(kāi)工建造，全球最大非官方醫(yī)院船等項(xiàng)目有序推進(jìn)。
“當(dāng)前中企建造的高附加值船舶越來(lái)越多，這符合市場(chǎng)需求的變化，特別是隨著國(guó)際市場(chǎng)對(duì)船舶環(huán)保、技術(shù)等方面要求的提升，高附加值船舶正成為重要的競(jìng)爭(zhēng)領(lǐng)域。”中國(guó)社會(huì)科學(xué)院工業(yè)經(jīng)濟(jì)研究所副研究員胡文龍表示，而隨著中國(guó)船企加快布局這一市場(chǎng)，積極推動(dòng)技術(shù)水平的改進(jìn)與提升，并加強(qiáng)國(guó)際合作、引入全球創(chuàng)新資源，中國(guó)造船業(yè)在高附加值船舶市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力持續(xù)提升。
從國(guó)家層面看，以推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，努力推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和優(yōu)化升級(jí)，既要做減法，更要做加法，是確保船舶工業(yè)穩(wěn)步發(fā)展的核心手段。對(duì)此，郭大成指出，面對(duì)新的船舶市場(chǎng)形勢(shì)，我國(guó)船舶工業(yè)應(yīng)順應(yīng)產(chǎn)業(yè)變革大趨勢(shì)，以推動(dòng)產(chǎn)業(yè)智能化、綠色化、服務(wù)化發(fā)展為結(jié)構(gòu)調(diào)整著力點(diǎn)，在夯實(shí)基礎(chǔ)的同時(shí)，開(kāi)拓產(chǎn)業(yè)發(fā)展新思路，培育產(chǎn)業(yè)發(fā)展新動(dòng)能，努力促進(jìn)船舶工業(yè)整體向中高端邁進(jìn)。
此外，中國(guó)船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會(huì)建議，融資方面也要做加法。金融機(jī)構(gòu)積極落實(shí)國(guó)家有關(guān)支持船舶工業(yè)發(fā)展的政策，推動(dòng)船舶工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。嚴(yán)格執(zhí)行差別化信貸政策，對(duì)有技術(shù)優(yōu)勢(shì)、有市場(chǎng)的骨干造船企業(yè)要加大融資支持力度；鼓勵(lì)中資、國(guó)資金融租賃機(jī)構(gòu)發(fā)揮自身優(yōu)勢(shì)，積極在國(guó)內(nèi)船廠下訂單。
業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，應(yīng)鼓勵(lì)和支持金融機(jī)構(gòu)加快金融產(chǎn)品和服務(wù)方式創(chuàng)新，有效開(kāi)拓海工裝備制造企業(yè)的融資渠道。進(jìn)一步探索改進(jìn)適合行業(yè)特點(diǎn)的信貸擔(dān)保方式，拓寬抵押擔(dān)保物范圍，支持符合條件的海洋資源開(kāi)發(fā)企業(yè)、海工裝備制造企業(yè)融資和發(fā)行債券。
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